Башкирская содовая компания успешно разместила облигации

5 февраля 2018, 10:32

АО «БСК» провела успешное облигационное размещение. Объем привлеченных на рынке средств составил 8 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда выше первоначально объявленного компанией объема эмиссии.

Инвесторы проявили повышенный интерес к долговым ценным бумагам БСК: первоначально маркетируемый диапазон ставки купона удалось снизить с 8,3-8,6% до 8,0-8,1% годовых. В результате удовлетворены 38 заявок на общую сумму 8 миллиардов рублей.

«В первую очередь хотим поблагодарить Эмитента за профессиональную работу и готовность доверять организаторам на всем пути к этому успешному завершению сделки. Безусловно, успех дебютного размещения АО «БСК» состоит даже не в ставке купона, а в признании инвесторами кредитной истории Эмитента. На нашем рынке появились облигации национального чемпиона в своей индустрии», — прокомментировал результаты размещения первый вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Профессионально оценивая итоги размещения, заместитель генерального директора АО «БСК» по финансам и экономике Ильшат Мухаметшин отметил: «Компания получила ликвидный рыночный бенчмарк стоимости своего долга, доступ к совершенно новой базе инвесторов и теперь может балансировать источники фондирования между банковскими кредитами и рыночными займами».

Приветствуя нового эмитента, член Правления-управляющий директор по фондовому рынку «Московской Биржи» Анна Кузнецова сказала: «Высокий интерес к размещению, диверсифицированная база инвесторов и большое количество свободных лимитов создают основу для последующих эффективных размещений «Башкирской содовой компании».

Генеральный директор АО «БСК» Ан Ен Док заявил: «Компания намерена направить средства облигационного займа на рефинансирование текущего долгового портфеля, тем самым удлинив его сроки и снизив процентный риск, не увеличивая при этом долговую нагрузку предприятия, осуществляющего модернизацию и наращивание производственных мощностей».

Выпуск стал первым рыночным размещением эмитента с кредитным рейтингом, присвоенным только национальным агентством.

По оценкам ГАЗПРОМБАНКА и РОСБАНКА, организаторов размещения, успешное дебютное размещение биржевых облигаций АО «БСК» на локальном рынке — это результат проведенной компанией и организаторами совместной работы по получению кредитного рейтинга, подготовке эмиссионных и маркетинговых материалов, серии встреч с инвесторами.

Итоги дебютного размещения облигаций АО «БСК» (ruA+ Эксперт РА)

Биржевые облигации АО «Башкирская содовая компания» серии 001Р-01.

Объем размещения 8 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет (с амортизацией) по ставке купона 8,10% годовых. Купонный период — 91 день.

Площадка — Московская Биржа.

Общий объем спроса превысил 18 млрд. рублей. В книгу поступило 45 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компании, а также частных инвесторов. По ставке размещения 8,1% удовлетворены 38 заявок.

Справка. АО «БСК» («Башкирская содовая компания», входит в Группу БАШХИМ) отечественный лидер по производству продукции базовой химии для предприятий различных отраслей промышленности — от стекольной и нефтехимической до пищевой и металлургической. География экспорта — более 50 стран мира. Номенклатура продукции — более 100 наименований, в том числе кальцинированная и каустическая сода, ПВХ, сода пищевая. АО «Башкирская содовая компания» образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Сегодня АО «БСК» -

один из крупнейших химических комплексов страны, входящий в ТОП-10 мировых производств кальцинированной соды.


Источник: ИА «Башинформ»

0
0
Экономика
Прочитать позже
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите сочетание клавиш
Ctrl
+
Enter
, затем сообщите нам об ошибке.

В СМИ сегодня
Комментарии читателей